市场分析

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2021年 Q3 CMOS市场分析:国产芯的康庄大道


发布日期:2021-11-14 00:05   来源:未知   阅读:

  长期来看,全球CMOS市场在手机摄像头增速放缓的情况下,新能源汽车、安防和工业摄像机市场都在快速增长,市场前景令人振奋。

  以格科微为代表的国产CIS品牌,在三季度出货量保持全球领先的情况下,通过自主研发打造科技护城河,布局完善高端产业链,同时在中国城镇化、新能源发展带来的安防、汽车等新兴需求市场,牢牢占据主场优势。

  依然是关键最近几年,CMOS图像传感器(CIS)市场快速发展,全球销量预期将在2021年持续增长,增长率预期为12%,销售额达250亿美元。至2025年,市场整体销售额预期将达到336亿美元。虽然目前智能手机的销量预计将保持平稳,但每部手机的平均摄像头数量在增加,仍有潜在渗透空间,前提是全球产能是否能够满足市场需求。手机行业中不仅存在3nm最新节点工艺的技术比拼,同时从90nm到28nm节点的市场竞争仍然十分激烈,为了确保CMOS的产能,各厂商角逐日益激烈。

  未来5年汽车CMOS图像传感器应用增长速率最高,系统预期销售额将以33.8%的复合率增长,达到51亿美元。

  长期以来,CMOS市场被索尼、三星等日韩厂商主导市场高度集中,但随着国内的CIS玩家格科微、豪威等的入局和发展,逐渐打破了国外高度垄断的行业格局。

  产业差距,在过去的十年间不断缩小。以往在制造质量、产品成像性能及供货方面的差距,因近年来供应链共享、大型公司垂直市场的整合,及中国本土市场发展等因素的推动,正在逐步消失。值得一提的是,在特定领域,国产厂商的出货量甚至已经赶超国际厂商。宏观上看,手机摄像头领域国际厂商依旧处于引领地位,但从微观来看,除苹果和三星的手机摄像头外,中国手机品牌市场(包括多摄像头系统)本土企业的渗透率已经很高。由此趋势看来,国产CMOS产品与国际厂商产品比肩的时代或许已经不远。

  格科微出货3.53亿颗,排名第一,超过三星和索尼,在全球市场上占有将近26%的市场份额;索尼出货3.08亿颗,占有22%的市场份额;

  豪威科技出货2.83亿颗,市场占比和三星接近,同样占据了21%的市场份额。

  仔细分析,格科微能在1300万像素及以下CMOS图像传感器领域获得32%全球市场份额,得益于公司在全球范围内积累的大量客户群体,以及其高性价比产品广泛应用在小米、三星等主流终端品牌。今年8月18日,格科微正式登陆科创板,股票代码688728。有了资本力量的加持,在手机高端和非手机领域,格科微有望迎来全面增长。

  根据公开资料显示,格科微2021年前三季度(1-9月)营业额总收入高达52.56亿元,同时募资35.93亿元。截止至2021年10月15日,格科微已使用自筹资金人民币8.63亿元预先投入募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”。值得一提的是,旭日大数据从产业链了解到,格科微已经拿到了32M及以上像素产品的样片,内部评测满意,这对于格科微来说会是一个跨越性的进展。

  CMOS芯片产品目前的市场主要在智能手机,2019年后,越来越多的智能手机搭载多个摄像头,引爆了行业对CMOS的需求。在未来,随着手机出货量的增长趋势放缓,安防、汽车、机器人、医疗健康等行业对CMOS

  的需求将新一步增长。根据旭日大数据分析预测,2021年全球安防摄像头出货量将超8亿颗,同比增长45%。数据显示,2020年中国安防摄像头市场出货量已超4亿颗,预计到2025年将倍增为8亿颗。随着城镇化的和智慧城市的推进,未来中国将是全球最大安防摄像头需求市场。

  在车载领域,新能源汽车的发展仍在不断加速,自动驾驶技术又将进一步推动智能汽车迈向新的阶段。作为智能汽车传感系统最重要的组成部分,车载摄像头应用迎来了飞速增长期。原本CMOS产品只用于汽车的后置摄像头,随着自动驾驶技术成熟,电动汽车的前端、两翼都被加上了摄像头,带动了行业下游对CMOS产品的需求。据公开数据统计预测,2023年全球车载CIS市场规模将会从2019年的13亿美元上升到32亿美元,复合增长率达30%。彼时,汽车端将成为CMOS的另一个舞台。

  据中国汽车工业协会数据显示,截至2021年5月底,国内新能源汽车保有量已经达到

  万辆,大约占据全球新能源汽车总量的50%,成为全球新能源汽车拥有量最高的国家。也就是说,中国将会成为最大的新能源汽车生产和需求市场。对于以格科微为代表的国内CMOS

  年就开始布局非手机消费类图像传感器业务。随着公司在手机领域CIS产品的持续研发和量产,并得到客户高度认可,积累了丰富的技术、经验以及信心。2018年格科微开始发力非手机市场,截至今年上半年其非手机CMOS业务营收已达过亿美金,超过去年全年。目前,在格科微的产品阵营中,非手机消费类图像传感器占比越来越大。业务细分领域主要包括安防、车载、笔电、PCcamera、玩具等,产品线包括VGA,HD,FHD, 4M,4K等。豪威在其非手机产品领域也在发光发热,例如网络摄像机,数码相机和摄像机、游戏机、娱乐电子、安防监控、汽车照相、医疗等细分领域。三星、索尼等海外企业,其主营在手机市场,对于国内企业在非手机领域形成的先发优势暂时难以超越;此外,从应用性价比需求考量,客户在选择上也开始更倾向于国内CMOS厂商。随着“5G+AIOT”的发展,在智慧生活快速落地的进程中,国产CMOS厂商将会迎来更大的增长空间。

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